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Gooaye 股癌16 則重點
第 1 則，共 16 則
事件：SpaceX已有愈來愈多解禁股票流入市場，後續仍有約九至十個梯次的股票供給。股價在解禁前曾出現明顯賣壓，解禁後反而打底回升。主持人曾懷疑內部人士是否提前透過衍生工具套利，但其了解是相關人士已簽署不得進行此類套利的協議；節目並以馬克・庫班過去透過選擇權鎖定價差作為類比。
觀點：謝孟恭認為第一次解禁造成的籌碼衝擊通常最大，後續隨股票由更多投資人承接、持有人增加，單一少數人控制價格的程度會下降。流動性擴大有利價格形成與技術分析，長期而言後續各梯次解禁對股價的影響應逐步縮小。
風險：後續仍有多批股票釋出，短期供給可能壓抑股價；內部人士是否有人違反協議提前套利無法確認，若被查獲也有相當風險。
事件：Cerebras使用接近整片晶圓尺寸的晶片，體積比傳統圖形處理器或特殊應用積體電路大。節目將代理型AI與推理型AI的推論流程拆成預填充及解碼：預填充處理長上下文並重視總吞吐量，解碼逐一生成詞元，更重視記憶體頻寬與延遲。HBM已屬高頻寬記憶體，而Cerebras採用的SRAM可提供更高頻寬。Cerebras與AMD公布分離式推論架構，由AMD Helios處理提示詞及長上下文，再由Cerebras的WSE負責低延遲解碼。
觀點：謝孟恭認為將預填充與解碼交由不同晶片處理，可能比單一晶片包辦整個推論流程更有效率，Cerebras的架構在推理型AI時代具有發展空間。
風險：AI技術路線可能在發展中出現更佳替代方案；NVIDIA曾推動CPX等不同解法，原先看似確定的產品方向仍可能延後、轉彎或被交叉替代。