EP253 | 玻纖布 / Google TPU 新受惠者

事件：博通受到市場利空消息影響，短期跌幅約落在10%至20%，後續討論概括為下殺約15%。第一項利空是市場傳出AMD可能與Google合作，可能影響博通既有業務。

觀點：叔叔認為即使AMD與Google展開合作，博通仍可能依靠其他產品線的業務彌補缺口，不代表相關營收會全面流失。

風險：Google若分散合作對象，博通原有的獨家供應地位及業務占比可能下降。